Tracklist:

1. Down In The Valley: Prelude
2. Down In The Valley: Scene 1: Down In The Valley, Valley So Low (Leader, Chorus)
3. Down In The Valley: Scene 2: He Broke Loose From Jail Down (Leader, Brack, Guard, Chorus, Peters)
4. Down In The Valley: Scene 3: Oh, Father, Oh Father (Leader, Chorus, Father, Jennie)
5. Down In The Valley: Scene 4: Brack, I Can Hear You (Jennie, Brack)
6. Down In The Valley: Scene 5: There's A Little Black Train A-Comin (Brack, Jennie, Leader, Chorus)
7. Down In The Valley: Scene 6: I Was Glad You Said I Could Walk Home (Brack, Jennie)
8. Down In The Valley: Scene 7: Evenin', Jennie (Jennie, Father, Bouche)
9. Down In The Valley: Scene 8: I Got A Gal At The Head Of The Holler (Leader, Chorus, Brack, Jennie, Bouche)
10. Down In The Valley: Scene 9: Brack Weaver He Loved Her (Leader, Jennie, Brack, Chorus)
11. Der Jasager: Act I Scene 1: Wichtig Zu Lernen Vor Allem Ist Einverstandnis (Chorus)
12. Der Jasager: Act I Scene 2: Ich Bin Der Lehrer (Lehrer, Knabe, Mutter)
13. Der Jasager: Act I Scene 3: Ich Bin Lange Nicht Hier Gewesen (Lehrer, Mutter, Knabe)
14. Der Jasager: Act I Scene 4: Ich Muss Etwas Sagen (Knabe, Lehrer)
15. Der Jasager: Act I Scene 5: Ich Bin Noch Einmal Zuruckgekommen (Lehrer, Mutter, Knabe)
16. Der Jasager: Act I Scene 6: Sie Sahen, Dass Keine Vorstellungen Ihn Ruhren Konnten (Chorus, Mutter, Knabe)
17. Der Jasager: Act II: Reminiszenz No. 1
18. Der Jasager: Act II Scene 7: Die Leute Haben Die Reise In Die Berge Angetreten (Chorus)
19. Der Jasager: Act II Scene 8: Wir Sind Schnell Hinangestiegen (Lehrer, Knabe, Studenten, Chorus)
20. Der Jasager: Act II Scene 9: Wir Wollen Es Dem Lehrer Sagen (Studenten, Lehrer, Chorus)
21. Der Jasager: Act II Scene 10: Hore Gut Zu (Lehrer, Knabe, Studenten, Chorus)
22. Der Jasager: Act II: Reminiszenz No. 1